Pertebal Kas & Amankan Utang, Anak Usaha MedcoEnergi (MEDC) Terbitkan Obligasi AS$ 300 Juta

Adit Saputra    10 November 2026    MEDC , News    Comment   

MEDIASAHAM.COM, JAKARTA — Emiten energi dan sumber daya alam terkemuka di Asia Tenggara, PT Medco Energi Internasional Tbk (IDX: MEDC), resmi mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi internasional (global bond) bernilai fantastis.

Berdasarkan siaran pers resmi perseroan yang dirilis pada Jumat (6/11/2026), penerbitan obligasi senilai AS$ 300 juta (sekitar Rp 4,7 triliun) tersebut dieksekusi melalui anak usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh perseroan, yakni Medco Redwood Tree Limited, dengan jaminan penuh (corporate guarantee) dari MEDC.

Pilar Bisnis MedcoEnergi/MEDC

Obligasi berjangka waktu 6 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2032 ini ditawarkan melalui skema penawaran internasional Rule 144A/Reg S. Obligasi ini ditetapkan memiliki tingkat kupon sebesar 8,875% per tahun.

Di tingkat pemeringkatan kredit internasional, obligasi baru MEDC ini berhasil memperoleh peringkat yang cukup solid dari tiga lembaga pemeringkat global utama:

• Fitch Ratings: Memberikan peringkat BB-
• S&P Global: Memberikan peringkat BB-
• Moody’s Investors Service: Memberikan peringkat Ba3

Manajemen MedcoEnergi menegaskan bahwa seluruh dana bersih (net proceeds) yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi internasional ini akan dialokasikan khusus untuk melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atau pelunasi atas utang-utang perseroan yang sudah ada saat ini.

Strategi Pengelolaan Liabilitas & Respon Manajemen

CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan, menyampaikan apresiasinya atas tingginya kepercayaan pasar modal internasional terhadap profil risiko dan prospek bisnis Medco Group di tengah ketidakpastian kondisi makro ekonomi global.

"Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi. Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan," ungkap Ronald dalam keterangan resminya.

Ronald menambahkan, langkah pembiayaan kembali ini menjadi bagian mendasar dari strategi finansial perseroan guna menjaga struktur profil jatuh tempo utang (debt maturity profile) agar tetap sehat, berjangka panjang, dan terkelola dengan baik.

Baca:

1. IHSG Rebound Tipis ke 5.073, Intip Proyeksi dan Arah Pergerakan Saham Hari Ini (10/11/2026)
2. Market Cap BBCA Anjlok Rp385 Triliun, Nilai Saham Djarum Turun Rp211 Triliun
3.  Foreign Sell TLKM Tembus Rp3,98 Triliun, Asing Net Sell Rp1,33 Triliun Selama 8 Hari
4. Restrukturisasi Utang Rp 858 Miliar, CBRE Rencanakan Rights Issue 48 Miliar Saham
5. Anak Usaha ABMM Amankan Kontrak Jasa Tambang Batubara Hingga 2031
6. Waskita Beton (WSBP) Lanjutkan Restrukturisasi, Guyur 54,29 Juta Saham Konversi Utang di PMTHMETD Tahap VII

Sebagai catatan, MedcoEnergi saat ini mengoperasikan tiga pilar bisnis utama yang terintegrasi, meliputi:

1. Eksplorasi & Produksi Minyak dan Gas (Migas): Beroperasi utama di wilayah Indonesia dan regional.
2. Ketenagalistrikan: Mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, tenaga surya, geotermal, dan mini hidro melalui PT Medco Power Indonesia.
3. Pertambangan Tembaga & Emas: Memiliki kepemilikan saham non-konsolidasi di emiten raksasa pertambangan PT Amman Mineral Internasional Tbk (IDX: AMMN).

Disclaimer: Artikel ini merupakan konten jurnalistik dari mediasaham.com yang bertujuan memberikan informasi, bukan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan mediasaham.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.