Restrukturisasi Utang Rp 858 Miliar, CBRE Rencanakan Rights Issue 48 Miliar Saham

Radit M. Pase    9 November 2026    CBRE , News    Comment   

MEDIASAHAM.COM, JAKARTA — PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (IDX: CBRE) mengumumkan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Emiten penyedia jasa perkapalan dan energi ini membidik penerbitan sebanyak-banyaknya 48.000.000.000 (48 miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

CBRE rights issue untuk lunasi utang. Adit Saputra/Mediasaham.com

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, aksi korporasi ini terutama ditujukan untuk pelunasan utang melalui skema konversi hak tagih (debt-to-equity swap) berdasarkan perjanjian promissory note dengan total keseluruhan mencapai Rp 858.595.500.000 (setara AS$48,5 juta mengacu pada kurs JISDOR per 28 Agustus 2026 sebesar Rp 17.703 per AS$).

Daftar Kreditor Konversi Utang CBRE

Melalui skema konversi utang ini, sejumlah pihak kreditor akan bertindak sebagai penyerap saham baru perseroan, antara lain:

1. PT Garuda Nusantara Mineral: Sebesar AS$ 20,00 juta (setara Rp 354,06 miliar), yang berasal dari pengalihan sebagian piutang (cessie) milik Hilong Shipping Holding Limited.
2. PT Saga Investama Sedaya: Sebesar AS$ 12,50 juta (setara Rp 221,28 miliar).
3. Yafin Tandiono Tan: Sebesar AS$ 11,00 juta (setara Rp 194,73 miliar).
4. Hilong Shipping Holding Limited: Sebesar AS$ 5,00 juta (setara Rp 88,51 miliar).

Sementara itu, sisa dana bersih (net proceeds) yang diperoleh dari hasil rights issue setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dialokasikan sebagai modal kerja (working capital) guna mendukung kelangsungan serta ekspansi kegiatan operasional Perseroan.

Baca:

• AMOR Bagi Dividen Rp23 per Saham dan Yield  6,57%, Cek Jadwal Cum Date
• Broker Asing Terbesar di Indonesia Berdasarkan Modal Kerja dan Nilai Transaksi BEI
• 15 Broker Saham dengan Nilai Transaksi Tertinggi 2026
• Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 90% Saham KNJ, Ini Detail Akuisisi dan Prospeknya
• 50 Dividen Saham Terbesar 2026

Pembatalan Konversi Utang SKRN & Agenda RUPSLB

Dalam dokumen tertulis yang sama, manajemen CBRE juga mengonfirmasi bahwa emiten alat berat PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) telah sepakat untuk membatalkan rencana konversi hak tagih senilai AS$ 6,5 juta. Pelunasan kewajiban utang kepada SKRN selanjutnya akan diselesaikan menggunakan arus kas internal maupun sumber pembiayaan alternatif lainnya.

Guna meminta restu atas rencana PMHMETD ini, CBRE dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2026, dengan recording date Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir jatuh pada 23 November 2026.

Pelaksanaan eksekusi rights issue ini akan direalisasikan setelah mengantongi persetujuan RUPSLB serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer: Artikel ini merupakan konten jurnalistik dari mediasaham.com yang bertujuan memberikan informasi, bukan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan mediasaham.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.